IA VENTURES VERDOPPELN SICH MIT EINEM NEUEN $ 105M FOND - TECHCRUNCH AUF BIG DATA - SOZIALEN MEDIEN - 2018

Anonim

Bevor Big Data ein heißes Investmentthema war, war Roger Ehrenberg einer der ersten Seed-Investoren, der sich fast ausschließlich auf Startups konzentrierte, die Daten als Wettbewerbsvorteil nutzen. Sein in NYC ansässiger Fonds, IA Ventures, hat Unternehmen wie Billguard, Coursekit, DataShift, Next Big Sound, Simple, ThinkNear und Yipit unterstützt. Sein erster Fonds, der 2010 aufgelegt wurde, war ein $ 50 Millionen Seed-Fonds. Jetzt hat IA Ventures gerade $ 105 Millionen gesammelt, um die Datenspiele in Fund II zu verdoppeln.

Der größere Fonds wird IA Ventures die Möglichkeit geben, größere Einsätze zu machen, während er sich weiterhin an Frühphasen-Deals hält. "Ich denke, der größte Unterschied ist, dass wir jetzt die Feuerkraft haben, um Samen zu leiten, As und auch Bs", sagt Ehernberg, "und wir können Unternehmen durch die Wachstumsphase führen." Bislang hat IA Ventures vor allem "Pre-Revenue-Unternehmen" irgendwo zwischen Powerpoint und Prototyp unterstützt, sagt Ehrenberg. Diese erfordern viel praktische Arbeit, um sie zu einer Einnahmequelle zu bringen, die IA Ventures auch weiterhin machen wird, aber ihr Team kann nur so vielen Unternehmen helfen.

Mit dem Fonds II wird IA Ventures versuchen, ein ausgewogeneres Portfolio zu erreichen, das sowohl aus Seed- als auch aus Late-Stage-Unternehmen besteht, die bereits Einnahmen erzielen. Es wird erwartet, über die dreijährige Laufzeit des Fonds in etwa zwei Dutzend Unternehmen zu investieren. Die erste Investition von Fund II war die neuste 6, 5-Millionen-Dollar-Serie A von Next Ventures, die von IA Ventures angeführt wurde (einen Scheck über 4 Millionen Dollar schreiben, den größten aller Zeiten).

Ehrenberg gehört zu einer neuen VC-Klasse mit Wurzeln als Angel-Investor. Er unterstützte persönlich Buddy Media, bit.ly, TweetDeck, Invite Media, Clickable und Stocktwits. In einem anderen Leben war er Investmentbanker, aber darüber redet er jetzt nicht gerne. Er verwandelte seinen Angel in eine echte Samenfirma, die nun den Stapel hinauf bewegt. Jeff Claviers SoftTech Ventures, die gerade einen neuen 55-Millionen-Dollar-Fonds aufgelegt haben, ist ein ähnlicher Angel-Turn-VC, aber mit einem anderen Anlagestil.

In der Tat scheint es eine Kluft zwischen Ostküsten- und Westküsten-Supergelen zu geben. "Es gibt derzeit einen großen ideologischen Streit", sagt Ehrenberg. Investoren wie Ron Conway, Dave McClure und sogar Clavier machen viele kleine Wetten - 60, 100 oder mehr pro Fonds - in der Hoffnung, dass einige von ihnen sich massiv auszahlen werden. Sie wissen, dass irgendwo in ihren Portfolios das nächste Google oder Facebook sein könnte. Die Investoren der Ostküste sind etwas vorsichtiger (sie würden "diszipliniert" sagen). Ehrenbergs Modelle IA Ventures ähneln eher einem kleinen Union Square Ventures oder Foundry Capital - einem konzentrierteren Portfolio, bei dem die Investoren ihre Kontakte oder ihr Fachwissen nutzen, um das Risiko aus den Unternehmen herauszuholen.

"Der optimale Punkt an der Rendite-Risiko-Grenze", sagt Ehrenberg, "setzt früh kleine Beträge in die engere Wahl und ist in der Lage, mehr Geld zu investieren, wenn die Möglichkeit besteht, Risiken zu vermeiden, anstatt ein Portfolio zu halten von Lotterielosen und hofft, dass eines dieser Lotterielose wie Google oder Facebook aussieht. "

Seine Kommandeure scheinen mit diesem Ansatz zufrieden zu sein. Sie wissen, was sie bekommen, und sie können in ein lukratives Thema investieren. Wahrlich, Ehrenberg redet nicht mehr so ​​oft von "Big Data". "Wir benutzen es nie, weil es nichts bedeutet", gibt er zu. Daten sind nicht wertvoll, es sei denn, Sie tun etwas damit. Es bedeutet nur etwas, wenn Sie zu den Besonderheiten vordringen. IA Ventures investiert gerne in Unternehmen, die beitragsbasierte Datenbanken erstellen, in denen Verbraucher ihre Daten gegen etwas Wertvolleres ausgeben (wie TC Disrupt Finalist Billguard, der Ihnen Betrugsschutz gegen Ihre Kreditkartenabrechnungsdaten bietet); Core-Enabling-Datentechnologien oder Anwendungen, die große Datenmengen nutzen (wie Simple, das neue Banking-Produkt noch in privater Betaversion).