FACEBOOK ÜBERARBEITET S-1 ERNEUT: FÜGT 83.818.263 AKTIEN DER KLASSE A AKTIE HINZU, KÖNNTE $ 16B - TECHCRUNCH ERHÖHEN - SOZIALEN MEDIEN - 2018

Anonim

Facebook revidiert hart und schnell im Vorfeld bis Freitag, wenn es erwartet wird, die Nasdaq-Glocke einzulassen und an die Öffentlichkeit zu gehen. Kurz gesagt, jede Überarbeitung treibt den Wert des Unternehmens kontinuierlich weiter nach oben. Die heutige S-1-Anmeldung hat das Aktienangebot von Facebook auf 421.233.615 Stammaktien der Klasse A erhöht - 83.818.263 Aktien mehr als gestern S-1, das 337.415.352 Stammaktien der Klasse A hatte. Inzwischen scheint die Menge an Aktien der Klasse B gesunken zu sein.

Mit den zusätzlichen Aktien könnte das Unternehmen nach Angaben von Reuters nun potenziell bis zu 16 Milliarden US-Dollar aufbringen, wenn es an die Börse geht. Facebook hält an der Preisspanne von $ 34-38. Es wird an der Nasdaq als FB handeln.

Der Schritt, das Angebot zu vergrößern, könnte auf zwei Arten gelesen werden: Es ist eine Möglichkeit, die Nachfrage der Anleger zu befriedigen, die laut Berichten weiterhin hoch ist.

Aber es könnte auch ein Weg sein, mehr Vertrauen und Interesse an dem Unternehmen zu wecken, um einige der negativeren Berichte, die wir in den letzten Tagen hatten, insbesondere über das Werbegeschäft von Facebook, abzuwehren.

Dazu gehört, dass sich die Verlagerung auf die mobile Nutzung auf das Kernwerbegeschäft von Facebook auswirkt (auf dessen Hauptwebsite viele Anzeigen pro Seite, auf Mobilgeräten jedoch weniger geschaltet werden), aber auch, wie sich einige Werbetreibende aus dem Netzwerk zurückziehen. Gestern war die große Geschichte, dass Facebook einen Vertrag von General Motors verloren hatte. Das GM-Geschäft hatte einen Wert von 10 Millionen US-Dollar - nicht massiv in Bezug auf den Wert -, aber aus sozialen Gründen sehr peinlich für das soziale Netzwerk: Offensichtlich war es für die Autohersteller zu schwer, die Rendite der Investition zu quantifizieren.

Könnte es sein, dass Facebook GM bereits in seine Bilanz mit einbezieht? Der S-1 verzeichnet heute einen leichten Rückgang der "liquiden Mittel und marktgängigen Wertpapiere", die sich nun auf 10.311 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 10.312 Millionen US-Dollar im gestrigen Bericht befinden. (Anmerkung: Dies könnte auch damit zu tun haben, dass Facebook eine Aktienzuteilung verringert, während die von anderen verkauften Aktien steigen. Wir versuchen es herauszufinden.) Update:Es ist fast sicher, dass Buchhalter Pro-forma-Nummern als Listing verfeinern Tag Ansätze, mit der GM-Deal nicht in den S-1-Zahlen heute widerspiegelt.

Zu den anderen Veränderungen: Es sieht so aus, als sei die "Greenshoe" -Bestimmung von Facebook ebenfalls gestiegen: Sie liegt jetzt bei 63.185.042 Aktien im Vergleich zu 50.612.302 Aktien gestern.

Die Menge an Stammaktien der Klasse A, die FB sagt, wird nach dem Börsengang ausstehend sein. Sie liegt jetzt bei 635.881.796 Aktien im Vergleich zu 598.396.119 Aktien gestern.

Die Anzahl der Stammaktien der Klasse B nach dem Börsengang ist jedoch rückläufig: 1.502.203.241 Aktien im Vergleich zu gestern 1.539.688.918.

Insgesamt werden die beiden Klassen zusammen die gleiche Anzahl an Aktien nach dem Börsengang haben: 2.138.085.037 Aktien.

Auch Dan Primack hat festgestellt, dass einige Facebook-Aktionäre jetzt die Anzahl der von ihnen verkauften Aktien erhöhen:

Accel Partners verkauft jetzt 49 Millionen Aktien (gegenüber 38, 19 Millionen in der gestrigen S-1); DST verkauft 45, 66 Millionen Aktien (gegenüber 26, 25 Millionen gestern); Mail.ru verkauft 19, 6 Millionen Aktien (gestern 11, 27 Millionen).

Eine, die er nicht notiert, sind die "mit Goldman Sachs verbundenen Unternehmen", die die Aktien, die sie verkaufen, mehr als verdoppeln auf 28.672.712 Millionen (gegenüber 13.189.447 in der gestrigen Anmeldung).